Valoriser, pérenniser et transmettre votre patrimoine.
À propos d'Alerio Capital
Basés dans le Grand Est, nous accompagnons les particuliers, entrepreneurs et dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche est indépendante, rigoureuse et entièrement personnalisée.
Nous combinons expertise financière, maîtrise fiscale et accompagnement humain pour vous aider à prendre les meilleures décisions patrimoniales.
Vos objectifs
Développer votre patrimoine
Nous construisons pour vous une stratégie patrimoniale sur-mesure, alignée sur vos objectifs de vie.
Optimiser votre fiscalité
Nous analysons votre situation afin d’identifier les leviers fiscaux les plus pertinents : défiscalisation, arbitrage sur produits financiers, démembrement, etc.
Nous vous aidons à répartir intelligemment vos investissements entre différentes classes d’actifs : immobilier, private equity, marchés financiers, etc.
Diversifier votre patrimoine
Préparer votre retraite
Transmettre votre patrimoine
Vous former et vous informer
Que vous soyez salarié, indépendant ou dirigeant, nous mettons en place les solutions adaptées pour sécuriser vos revenus futurs : PER, immobilier locatif, placements financiers, stratégie de rente.
Nous concevons des stratégies de transmission fiscalement optimisées : donations, démembrement, assurance-vie, pactes familiaux.
Nous vous formons dans la compréhension du monde de l'investissement par le biais de formations individuelles ou collectives
Optimiser votre rémunération
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Placer votre trésorerie
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Préparer la cession de votre entreprise
Vos objectifs
Contact
Parlons de vos projets patrimoniaux